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    中信银行发400亿可转债,可转债将成后市爆款?

    2019-03-05 10:59   来源:卡萌信用卡   浏览量:17535

        中信银行股份有限公司(以下简称:中信银行)发布《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称:募集说明书)称,该行将于2019年3月4日拟发行400亿元可转债。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

      这是今年上市银行发行的第二单可转债,今年1月,平安银行发行260亿可转债,并创下A股迄今为止最高申购纪录。

      “受政策支持、股市等因素叠加,目前是发行可转债的一个好时点。”现在股市情绪低迷,投资预期还不是特别明朗,但投资需求蠢蠢欲动。对于公司来说,现在发行可转债可以争取较低的发行成本换取更多的融资;对于投资人来说,可转债是种风险相对低于股票、高于债券的投资品种。


    股市


      大股东参与认购


      中信银行是国内改革开放中较早成立的新兴商业银行之一,也是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。

      2018年三季度报显示,截至2018年9月末,中信银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.65%、9.46%、12.23%,较2017年末分别上升0.16个百分点、0.12个百分点、0.58个百分点。

      中信银行表示,本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

      值得注意的是,持有中信银行84.98%A股普通股的中国中信有限公司(以下简称:中信有限)将参与本次发行可转债的有限配售,并承诺认购金额不低于263.88亿元,占其可参与优先配售金额的77.63%。该比例即为中信有限按照A+H股持股比例65.97%全额参与认购。大股东持有可转债或以反摊薄为主要目的,中信转债上市后出现抛售的概率较低,对可转债价格影响较小,转股后大股东抛售的可能性也较小,有利于减少股票二级市场波动。其次,大股东参与认购,可提升可转债转股概率,有利于后续转股补充核心一级资本,提升资产扩张空间。此外,此举还能提振市场信心,有望带动市场积极性,驱动估值修复。

      市场火爆?


      在日趋严格的监管背景下,近年来银行加大支持实体经济的贷款投放力度,银行资本快速消耗,资本承压亟待解决。

      2月11日召开的国务院常务会议决定,支持商业银行多渠道补充资本金,降低优先股、可转债门槛,允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具。

      在政策红利的支持下,早前发行惨淡的可转债“重振雄风”,再次受到市场追捧。此前1月平安银行发行的“平银转债”深受市场青睐,累计有4000个账户参与申购,总申购规模超过10万亿元,网下申购金额、网下申购户数、中签率均创历史纪录。因为当前金融体系的资金比较充裕,银行可转债也是安全度极高的资产,几乎不存在任何违约的风险,所以受到金融机构和金融市场的热捧。

      “目前市场处于底部企稳的情况下,但宏观基本面还没得到根本改善,对于投资者来说,是一个纠结的时点,同时这也是上市公司发行可转债的好时机。”小编表示,虽然去年市场不断走低,投资者对可转债没有多大信心,但是随着春节前后市场的回暖,使得投资者的预期发生改变,对可转债产生了一定的信心。实际上,可转债是种进可攻、退可守的产品,其最大的优势就是既可持债到期获取固定收益,也可以在股市向好时分享股票上涨收益。

      值得注意的是,交通银行、江苏银行、浦发银行转债发行也已获监管部门核准,计划发行规模合计1700亿元。在黄志龙看来,2019年银行可转债将作为各大商业银行补充资本金的重要政策工具,预计可转债的发行还将持续火爆。有分析人士认为,随着A股市场有望在震荡中逐渐走出底部,一旦股票市场出现向上行情,或成可转债市场整体向上的最大动力,价格弹性更大的可转债品种会越发吸引投资者的关注。

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